Planificación y protección del patrimonio

Nuestro trabajo se centra en analizar las necesidades del cliente, evaluar el valor económico de sus activos y definir las soluciones más adecuadas para alcanzar los objetivos preestablecidos.

Nuestro método:

  • Reunión introductoria y evaluación de las necesidades personales.
  • Análisis cualitativo y cuantitativo del portafolio existente.
  • Evaluación de las herramientas apropiadas para alcanzar el objetivo.
  • Planificación patrimonial, que detallará los plazos, métodos y los propósitos civiles y fiscales perseguidos.

Herramientas utilizadas

Como se mencionó anteriormente, existen diversas herramientas disponibles dentro de nuestro sistema legal para ayudar a los ciudadanos a satisfacer sus diversas necesidades. Las actividades de gestión patrimonial dependen de un conocimiento profundo, entre otras áreas, del derecho corporativo y tributario para lograr los resultados deseados, evitando errores o abusos legales. En Creo Prime Advisory, nuestros profesionales, que creen firmemente que las especializaciones profesionales son un activo valioso, colaboran con los principales expertos en el campo. A continuación, se presenta una lista rápida de las principales herramientas:

  • Sociedad Fiduciaria
  • Empresa Simple
  • Pólizas de Seguro
  • Participaciones Financieras
  • Fondo Patrimonial
  • Acuerdo Familiar
  • Precios de Transferencia
  • Fideicomiso