Planificación fiscal

Empresas e individuos con ingresos y patrimonios significativos confían en nosotros para optimizar su carga fiscal. Para lograr esto, es esencial comprender plenamente tu negocio, familia y aspiraciones personales. Con este conocimiento, coordinamos de manera precisa tu planificación fiscal, integrándola con tus estrategias patrimoniales y financieras.

La planificación fiscal es un proceso complejo que requiere una combinación de experiencia técnica y un profundo conocimiento de las normativas fiscales. Involucra la participación de profesionales calificados y herramientas tecnológicas avanzadas, adoptando un enfoque proactivo y bien planificado que puede resumirse en las siguientes fases:

Recolección de datos y documentación:

La recopilación de documentos es una fase crucial en la planificación fiscal, ya que disponer de información completa y precisa es fundamental para tomar decisiones fiscales adecuadas. En esta etapa preliminar, se realizarán solicitudes y recolección de documentos.

Identificación de objetivos fiscales:

Tras la recolección de datos, se llevará a cabo una discusión con el contribuyente. Durante esta fase, el contribuyente expondrá sus necesidades y solicitudes al profesional, que pueden incluir, por ejemplo:

  • Optimización de la carga fiscal: planificación de los impuestos a pagar.
  • Optimización de la liquidez: asegurar un flujo de caja óptimo.
  • Protección de activos: gestionar la transferencia de bienes con el mejor impacto fiscal.

Análisis de la situación fiscal actual:

Después de la reunión con el contribuyente, el profesional procederá a:

  • Evaluar las obligaciones fiscales: calcular la carga fiscal actual.
  • Determinar la categoría fiscal: identificar las tasas impositivas aplicables.
  • Análisis del contexto normativo: comprender las leyes fiscales existentes y cualquier cambio previsto.

Estrategias de optimización fiscal y adopción:

Una vez completado el análisis de cada situación específica, el profesional definirá y compartirá una estrategia fiscal beneficiosa con el contribuyente, así como las medidas y procesos a implementar para llevar a cabo una planificación fiscal efectiva.

Monitoreo y revisión:

Una planificación fiscal adecuada requiere el estudio y análisis continuo de la evolución de las normativas fiscales y de las necesidades cambiantes de los contribuyentes. Por ello, las responsabilidades del profesional incluyen:

  • Evaluar el desempeño y monitorear los resultados de las estrategias fiscales implementadas.
  • Actualizar las estrategias en función de cualquier cambio en las leyes fiscales.
  • Revisar los objetivos de acuerdo con cambios en las circunstancias personales o empresariales.

Innovación tecnológica:

Utilización de tecnologías avanzadas para proporcionar información basada en datos, reducir costos, riesgos y demoras, y mejorar el modelo operativo de la cadena de suministro.