Wealth planning and protection
La nostra attività si concentra nell’analisi dei bisogni del cliente, nella valutazione economica del patrimonio e nella definizione delle soluzioni più idonee per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il nostro metodo:
- Colloquio conoscitivo e valutazione delle esigenze personali.
- Analisi qualitativa e quantitativa del portafoglio posseduto.
- Valutazione degli strumenti idonei al raggiungimento dell’obiettivo.
- Pianificazione patrimoniale in cui verranno esplicate tempistiche, modalità e finalità civilistiche fiscali perseguite.
Strumenti utilizzati
Come preannunciato, sono diversi gli strumenti che il nostro ordinamento mette a disposizione dei cittadini per fronteggiare le diverse esigenze degli stessi. L’attività di wealth management si basa su una profonda conoscenza, tra le altre materie, del diritto societario e del diritto tributario in modo da perseguire i risultati prefissati evitando di incorrere in errori ovvero in un abuso del diritto. I professionisti di Creo Prime Advisory, fedeli alla profonda convinzione che le specializzazioni professionali sono un valore aggiunto, si confrontano con le migliori professionalità del settore. Di seguito, senza entrare nel merito di ogni strumento, una rapida elencazione dei principali strumenti:
- Società fiduciaria
- Società semplice
- Polizze assicurative
- Holding finanziarie
- Fondo patrimoniale
- Patto di famiglia
- Transfer pricing
- Trust
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